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动画作者John Canemaker的父亲在1995年去世，对他来说，父亲一直活在自己的脑海中，就像那夜空中的月亮，时常与之对话。　　多年后，他以父子对话的形式制作了这部30分钟的动画，回忆了孩童

一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别

夜幕降临，万籁俱寂。在一户大房子内，快乐的小男孩自顾自唱着不成腔调的歌。今晚他和哥哥要偷偷走出房子，趁大人不注意前往野外捕捉传说中的月亮鸟。哥哥扛着铁锹、拿着鸟笼在前面走，他不住叮嘱弟弟要悄然无声

本片要从一只名叫犹大的羔羊开始说起，洁白无斑点的身体，让他成为逾越节的最佳祭品，当犹大被村民抓走后，朋友们为了营救牠，离开舒适的马房，就此展开一场英勇却又充满欢笑的冒险旅程。马房里的动物们各有显明的角

讲述史蒂文以为他保护地球的日子结束了，但新的反派来到沙滩市，史蒂文平静美丽的日子也完了，他遇到了人生中最大的挑战。