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乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

奥尔索利亚是特兰西瓦尼亚主要城市克卢日的一名法警。一天，她必须将一名无家可归的男子从地下室驱逐出去，这一行动带来了悲剧性的后果，使得奥尔索利亚必须尽力应对随之而来的道德危机。

一个由二龙湖沉寂百年的水怪传说引发的爆笑故事。