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　　北京科影制片厂　　周处少时立身不谨，为乡里所患，与南山虎、长桥蛟并称三害。后在当地父老的帮助下幡然自新，改恶从善，射南山虎，斩长桥蛟，后来还被授予大将军。

　　铸剑名师干将（马崇乐 饰）为生性残暴的楚王（马精武 饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青 饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉