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泉镜花同名小说《歌行灯》改编，名导演衣笠贞之助操刀，描绘了被命运的红线所纠缠的原能世家的嫡子与盲目谣曲师的女儿之间贯穿始终的纯爱，明治情绪与能乐世界的幽玄美。伊势的素人谣曲师宗山的技艺被能乐名家的喜多

忠彦と許婚者・啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。